蓝海！越南塑料市场

一、越南塑料制品行业处于高速发展阶段

在政策红利、地缘和劳动力优势、以及塑料制品生产门槛低、技术壁垒不高等因素的相互作用下，越南的塑料制品行业成为增长最快的行业之一，近十年的年均发展速度约为17%，处于高速发展阶段。

据越南工贸部统计，2021年该国塑料制品产量约为1000万吨，同比增长24.9%；2022年1-6月份该国的塑料制品出口额已达29.1亿美元，占去年塑料制品出口总额的59.2%。

此外，越南于2022年1月1日正式实施的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将150种塑料制品的关税降为0，还将10个基准税率为6.5%-14% 的塑料及其制品的关税均下降至 5%，更是进一步促进了越南塑料制品的进出口贸易。

二、越南塑料树脂产量不足，大量依赖进口

虽然越南塑料制品行业正处于高速发展阶段，但国内目前仅有两座炼厂，年炼油总产量不足千万吨，化学品年产量更是不足500万吨。正是由于其炼油能力不强、缺乏精细化学品和新材料生产技术，导致塑料树脂等原材料供应不足，大量依赖进口。

据越南塑料协会统计，该国2021年的聚烯烃树脂需求量约为220-250万吨，而国内的年生产量仅为20万吨，其中90%需要进口。

在越南大量吸引外资、GDP快速增长、塑料制品行业高速发展、且大量进口塑料原材料的形势下，想要把握住对越出口聚烯烃树脂的窗口期，就需要关注越南进口聚烯烃牌号的相关信息。

三、越南进口聚烯烃牌号分析

了解越南进口聚烯烃牌号的关键是掌握越南进口聚烯烃的月度动态、挖掘优势牌号和进口量、分析企业核心牌号的出口动态、以及越南聚烯烃行业的市场动态。金联创通过对越南海关数据的清洗分析，特对越南聚烯烃进口牌号、牌号来源地、进口数量、进口金额、国际供应商等一系列问题展开研究，并最终形成《越南聚烯烃进口牌号研究报告》。

如图1（a）所示，在该报告的数据看板中输入聚丙烯牌号即可查询该牌号的进口量、进口金额、生产企业、聚丙烯品牌、以及该牌号的密度、加工工艺和用途；如图1（b）所示，2022年3月越南进口聚丙烯数量最多的牌号是Y-130,占比为6.9%；如图1（c）所示，2022年3月越南进口聚丙烯进主要供应商是韩国乐天化学，占比为20.5%。

图1：2022年3月越南聚丙烯进口牌号数据看板（a）、进口牌号数量占比（b）和进口牌号来源企业占比（c）

四、越南释放各种红利，大力吸引外资

金联创之所以会对越南进口聚烯烃牌号开展一系列的研究，一是，越南对于化工产业链的布局规划，考虑更多的是与下游制造业配套生产，其中聚烯烃产品与下游塑料制造行业的配套，更是越南化工产业链规划中的重要方向；二是，越南的投资环境良好，在结合自身地缘、人口优势的基础之上，制定一系列的利好政策，以此来吸引外资和促进国内经济发展。

据越南计划与投资部统计数据显示，2022年1月至7月，越南吸引外商直接投资总额达154.1亿美元，其中加工制造行业占对越投资总额的63%。

（一）政策红利

越南政府为吸引更多的外资，相继推出了各种土地、金融、税收等利好政策，符合条件的项目可获降低企业所得税、减免税项、降低地租，以及豁免进口关税等投资优惠。而且，越南政府也很注重完善市场经济体制、发展高质人力资源（尤其是现代产业及创新人才）、实现基础设施现代化。

（二）地缘红利

越南具有诸多港口，有利于进出口贸易。而且，越南所处的亚太地区是世界上最大的消费区域，直接面向中、日、韩、新、马、泰等活力市场。

（三）人口红利

制造业的高速发展，离不开劳动力的支撑。截至2021年底，越南共有9820万的总人口和5400万的劳动力人口，人口中位数年龄为30岁，25-54岁的人口占比高达45.7%，这正是经济学上所谓的黄金人口优势。

而且，越南现阶段的劳动力价格相对较低，而劳动力生产效率相对较高。越南官方规定的月最低工资标准为325万-468万越南盾，约合人民币960-1383元，约为中国月最低工资标准的一半。相较于柬埔寨、缅甸、老挝等国家，越南的劳动力生产效率更接近中国的平均水平。

（四）基建红利

越南政府2020年在基础设施建设上投资1300亿美元，用于改善包括公路、铁路、港口、机场等基础设施建设。基建既能从供给端提高供给效率，也能从需求端激发需求；基建既能拉动投资需求，也能拉动最终消费需求，更会赋能生产、社会治理等多个领域。