越南电动汽车市场分析

越南的电动车市场仍处于起步阶段，但有很多机会，因为我们很可能看到从汽油车到电动车的模式转变。

随着人口的增加和中产阶级的扩大，消费者对环境、燃料效率和城市污染程度的增加越来越关注。

《越南简报》概述了越南电动汽车市场的机遇，尽管到目前为止进展缓慢。

与该地区和全球其他国家相比，越南的电动汽车市场没有获得那么多关注，但这并不意味着机会不存在。电动汽车是一个不可逆转的趋势，随着政府转向清洁能源和考虑环境问题，它将成为未来的趋势。这意味着有兴趣的投资者可以建立基础工作，包括生产设施、供应链和人力，为这种未来的转变做好准备。

越南的人口超过9600万，大约一半的人口拥有摩托车，而汽车的拥有率为每千人23辆。河内和胡志明市等主要城市的街道、小巷，甚至人行道上都被摩托车堵住了。这反过来又导致了污染和拥堵。河内和胡志明市的污染水平曾多次在全球排名靠前。IQAir的一项民意调查将越南列为世界上污染最严重的国家，排名第15位。

事实上，像河内和胡志明市这样的城市计划到2030年限制并逐步禁止摩托车。城市官员还表示，如果公共交通系统得到改善，那么禁令可以更早实施。

按照彭博社的说法，到2030年，全球电动汽车市场预计将达到9000多万辆；到2025年，仅河内市就有1100万辆摩托车。

越南政府正在寻求利用技术，将其主要城市发展为智能城市。随着越来越多的人搬到城市中心，电动汽车符合智慧城市概念的标准。越南的城市化率约为每年3%，中产阶级越来越富裕，并意识到他们的个人选择。虽然燃料价格上涨对电动汽车市场有利，但电价上涨则不然。

越南的电动汽车政策仍然落后于泰国、马来西亚和印度尼西亚等国的同行。然而，越南正在缓慢地发生变化。在河内、下龙湾和岘港可以看到运送游客的电动车，而在胡志明市也可以看到年轻学生驾驶电动摩托车。岘港还在2017年开设了第一个公共充电站。

越南有史以来第一个国内汽车制造商VinFast隶属于VinGroup，它雄心勃勃，有成为越南领先汽车制造商的大计划。虽然需求仍未成熟，但VinFast在2019年售出了5万辆电动摩托车。

虽然越南对电动汽车没有具体的激励措施，但私营企业已经试图促进该行业的发展。

政府已经提出了对以电力为动力的环保汽车、混合动力（以气体和电池为动力）、生物燃料动力汽车和以压缩天然气（CNG）为动力的汽车的税收优惠计划。目前，由于高额的进口税，电动汽车的进口是不可持续的。除此之外，进口的电动汽车还需缴纳额外的特别消费税，税率从15%到70%不等。

最近，财政部（MoF）发布了一项法令草案，将电动汽车的注册费减少一半。如果被通过，该减免将在法令生效之日起的五年内适用。按照目前的规定，9座或以下的乘用车首次登记费为车辆价值的10-15%。草案建议，电动汽车的这一费用将降至5%至7.1%，随后的注册费用为2%。

我们了解到，交通部正在与相关政府机构合作，实施发展环保交通的战略，包括对电动汽车、电池和零部件的优惠政策。

尽管如此，越南政府的政策是减少二氧化碳排放（到2030年减少8%）并缓解公共卫生问题，尽管这主要是为了改善城市公共交通系统而不是电动汽车。

在没有政府大力支持的情况下，私营企业已经加紧了步伐，已经在这一领域进行了投资。例如，2017年，迪莫拉企业与清化省签署了一份关于500美元的电动汽车制造项目的谅解备忘录（MoU）。2018年，三菱汽车公司与工业和贸易部签署了一份关于电动汽车研发的谅解备忘录。2019年，VinFast与LG成立了一家合资企业，生产电动汽车和踏板车的锂离子电池。

作为一家雄心勃勃的国内制造商，VinFast是投资电动汽车的领先制造商之一。Vinfast与Kreisel Electronic公司建立了合作关系，为电动汽车和公共汽车制造电池。Vingroup还成立了VinBus，在河内、胡志明市、海防、岘港和芹苴经营客运巴士。到2022年，VinFast预计将建造20,000辆电动汽车和约1,500辆公共汽车。

VinFast的首款电动滑板车名为Klara，于2018年首次推出，由其位于鼎湖经济区的工厂生产。Pega是当地一家生产电动滑板车的初创公司，于2017年在北江省开设了一家年产量为4万辆的工厂。该公司还与一个合作伙伴赢得了价值300万美元的订单，将其电动自行车出口到古巴。

行业机会

虽然政府的激励措施不多，但私营企业的存在强调了市场的吸引力，表明电动汽车将在越南的未来发挥一定作用。投资的企业可能获得先发优势，在市场最终成熟时可能获得红利。

此外，电动汽车涉及完整的供应商链和相关服务，包括电源和配电，充电站和电池，包括充电，回收和处置。这将创建一个完整的生态系统，包括买家，供应商，分销商和客户，为就业和经济做出贡献。

展望未来，鉴于该国的镍，钴和其他矿石，越南完全有能力成为该地区电动汽车锂离子电池市场的低成本硫酸镍生产商。

越南参与自由贸易协定对投资者来说是另一个机会。随着欧盟越南自由贸易协定（EVFTA）的出台，投资者可以制造和出口到国际市场。最近，在胡志明市生产电动自行车的爱尔兰电动自行车初创公司Modmo收到了来自欧洲的订单增加。随着大流行的蔓延，欧洲越来越多的人购买了电动自行车，而不是使用公共交通工具。因此，86%的销售额来自德国。该公司现在计划将其电动自行车出售给美国市场。

投资者面临的挑战

监管问题

越南建立电动汽车产业还有很长的路要走。如前所述，政府尚未为该行业推出任何具体的激励措施，尽管这种情况可能很快就会改变。鉴于该行业的好处，可以预期政府将以税收减免，土地租金，支持该行业制造商以及研发等形式推出激励措施。

成本高

由于成本昂贵，电动汽车的成本可能是类似型号的汽油动力汽车的两倍。虽然预计这种价格差距在不久的将来会缩小，但仍然是制造商关注的问题。

基础设施

越南在电动汽车方面的基础设施有限。该国的公共充电站非常有限，进展缓慢。虽然VinFast已宣布计划建造30，000至50，000个充电站，但只有约200个充电站投入运营。该公司计划到今年年底拥有约2，000个充电站。充电站可能很昂贵，估计一个充电站高达20万美元，这可能是缓慢推出的一个因素。

电力

作为一个不断增长的经济体，根据惠誉评级，越南的电力需求以平均每年9%的速度增长。MoIT在接受路透社采访时承认，该国可能从2021年开始面临电力短缺。通常，虽然河内和胡志明市等大城市免疫，但各省的小城镇确实不时面临停电。如果公共充电站确实投入运营，越南可能会在选定的输电线路中经历3%至32%的过载。

建议和要点

鉴于缺乏基础设施，投资者可以研究以燃油效率和低排放而闻名的混合动力电动汽车（HEV）。HEV不需要充电站;相反，由于运动，其电池由车辆的汽油发动机充电。Frost & Sullivan预测，到2030年，HEV将占越南汽车市场的30%。这将是目前0.3%的大幅跃升。虽然HEV很有吸引力，但拥有HEV的一个重大障碍是拥有HEV的高成本，然而，这是政府激励措施可以提供帮助的地方。HEV还可以弥合汽油车和电动汽车之间的差距。

越南的摩托车市场仍将是一个对制造商具有吸引力的市场。电动自行车不需要任何额外的充电站，可以在人们的家中插入。目前，电动自行车的增长受到成本和功率的阻碍。然而，越南正在收紧车辆法规，并为新车设定排放标准。此外，如前所述，主要城市计划到2030年限制内城地区的摩托车。这可能会成为电动自行车的催化剂，投资者可以利用这个机会来计划他们的投资。

最后，随着电动汽车越来越突出，政府很可能会在电动汽车数量、减排、环境法规等方面提出明确的目标。虽然这种变化将是渐进的，甚至可能是缓慢的，但投资者可以开始为这种范式转变奠定基础，并获得先发优势。

即使越南尚未准备好，投资者也可以开始建立生产设施，利用越南的自由贸易协定，向国际市场销售。本地制造将使投资者能够利用越南的税收优惠和自由贸易协定，同时受益于当地更高效的供应链。

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