印尼食品加工业概况(2)

　5. 进口量较小，增速不平稳

　　马来西亚是最大的进口来源地，约占总进口的70%。多数进口饼干是国内已有生产的，只是散装进口后进行分包装，部分又重新出口到马来西亚等地。中国和新加坡成为继马来西亚之后最大的进口来源地。

　　6. 市场规模增长不平稳，竞争日趋激烈

　　据估计，饼干市场需求将以年均9%的速度增长，2007年消费量预计可达259，500吨，2008年282，800吨。已有一些生产商在计划扩大生产能力。

　　各品牌之间的竞争除了价格和质量的竞争外，促销手段也起到关键作用。每包50克以下的小包装饼干最为畅销，市场竞争也最激烈。有的生产商投入大量资金进行促销，如马约拉·英达公司将销售额的11%用来进行广告宣传等促销活动。

　　分销渠道的建设也成为竞争的制胜关键。目前各大生产商多数通过经销商覆盖市场，其中马约拉·英达、纳贝斯克、欧朗杜阿采用独家经销的方式，而达能则有30家经销商。阿诺特采用销售代理的方式。

　　（三）方便面生产

　　1. 市场庞大、产销两旺，是备受大众欢迎的廉价食品

　　2002年产能为950,634吨，2005年由于几家生产商都扩大了生产线，总产能一跃升至 1,691,588吨。五年里，总产量也以年均8.1%的速度增长。方便面成为比较受欢迎的价格低廉的一种主食。

　　2002-2006年间方便面消费年均增长7.7%。在印尼，低收入人口占总人口一半以上，由于大米价格较高，许多低收入家庭把方便面当作主食。在一些灾害频发的地区，方便面也被作为救灾物品发放。

　　2. 印多食品集团占据市场主导地位

　　印尼全国约有20家方便面生产商，最大的是三林集团旗下的印多食品集团，年生产能力为130万吨。印多食品集团在爪哇、苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西共有14家方便面厂，并拥有自己的面粉加工厂(Bogasari)和调料工厂，是东南亚最大的方便面生产商。2005 销量为95.1亿包，销售额61.8亿盾； 2006年销量为112.8亿包，销售额73.3亿盾（81万美元），占据77%的市场份额。

　　印多食品集团的强大实力是其他生产商难以匹敌的。第二大方便面生产商PT Prakarsa Alam Segar年生产能力为20万吨，其他的生产商普遍为30000至45000吨。其中PT Nissin Mas公司是1992年，日本第二大方便面生产商日清食品有限公司开始与印尼Roda Mas公司投资1000万美元合资成立的，以日清专长的杯面进入市场。1996年7月，印多集团与日清食品有限公司及Nissho Iwai公司结成战略联盟。印多与日清在PT Nissin Mas中各占股49%，Nissho Iwai占2%。

　　印多食品集团的市场地位使得其他投资者对方便面市场望而却步，现有的其他生产商也鲜有扩大生产的计划。

　　3. 进出口较少

　　一部分印尼生产的方便面出口到其他国家，出口量较小，每年小幅增长。2006年出口量为75，334吨，价值6130万美元。印尼的方便面出口到30多个国家和地区，亚洲市场占其出口的70%左右，主要有菲律宾、马来西亚、日本、文莱、新加坡、香港等。过去沙特阿拉伯曾是印尼最大的方便面出口市场，后来印多集团在吉大港开设了方便面厂后，生产就转为本地化了。

　　印尼同时也进口少量方便面。2006年进口量为5414吨，价值502万美元。主要从中国、香港、马来西亚、新加坡进口。但进口方便面在市场上的价格是国产的数倍，因此销量增长有限。

　　4. 市场竞争加剧

　　在二十世纪70年代末到二十世界末的20多年间，印多食品集团在方便面制造行业居绝对垄断地位。而随着1998年后印尼政府逐步放开面粉加工市场和1999年反垄断法的颁布，新的方便面生产商进入市场，他们在产品包装（不同重量）、口味等方面备下功夫，并根据不同宗教、年龄、阶层等目标客户细分市场推出产品，满足了市场的不同需求。    

　　印多食品集团的市场份额从最初的90%以上降至目前的77%。毋庸置疑，印多食品集团有着30余年的丰富经验，有三林集团充足的资金作后盾，营销网络更是遍布印尼全境，而且其消费品的生产销售已拓展至中国等其他亚洲国家和地区，市场地位不容忽视。其主要竞争对手Wingsfood公司目前占有12%的市场份额。                 

　　市场上销售的印尼本地产方便面主要有三个价格档次：1000盾以下/包、1000-1500盾/包、1500盾/包以上。定价主要取决于原料、品质、净重、包装。印多食品集团集中于中、高档市场，但也不得不与瞄准中低档市场的Wingsfood公司相互杀价来争夺市场。

　　营销网络在市场竞争中举足轻重。印多食品集团有自己的经销公司，其产品在全国各大型超市、迷你超市和小商贩处随处可见。Wingsfood公司最初就是将其主打产品先行进入现代市场来获得口碑的。目前Wingsfood公司甚至采用摩托车队来向小商店送货，但其热销的产品仍局限于爪哇岛和巴厘岛。

　　除此之外，印多食品集团和Wingsfood公司在产品策略、广告投入、促销手段上均展开了激烈的竞争，双方的竞争亦延伸至公司生产的其他产品，如日用品等。

　　三、食品消费趋势

　　（一）品种多样化

　　随着媒体的不断宣传和许多在国外工作和生活过的人回国，更多的印尼人开始接受西式食品。印尼人也非常喜好零食，并且随着更多的城市妇女参加工作，对加工食品的需求呈上升趋势。果冻、非微波玉米花、水果干、巧克力衣的华夫饼干和曲奇饼、果仁夹心巧克力等零食以及果味软饮料、果味牛奶、咖啡、多味冰激淋等饮品都非常受欢迎。

　　当地和其他地方风味的调料在市场上都很有销量，比如印尼人炒面用的甜酱油、鸡汤调料；印尼风味、中国风味和泰国风味的调味料也很受欢迎；炸鸡、炸鱼、炸香蕉用的挂糊等。

　　（二）主食品种增加

　　大多数印尼人仍以大米为主食，餐餐必食。现在比较受欢迎的替代品是方便面。随着收入增加和生活方式的改变，烘焙食品，如面包、蛋糕也越来越受欢迎。烘焙所需的巧克力粉、乳化剂等可从本地购买，而坚果仁、水果干、水果罐头则主要靠进口。

　　（三）健康意识增强

　　高蛋白食品，强化维生素、强化纤维的食品、奶制品渐受欢迎，但低脂和无脂牛奶还不太流行，因为不太符合当地人口味，价格也比较高。低糖无糖饼干、糖果点心、含片和低脂低糖的小饼干在市场上都可以见到。运动饮料销量也在上升。

　　（四）产品包装变化

　　小包装食品因其易于携带、价格低廉比较受欢迎。因为收入没有保障，许多印尼百姓更喜欢买小包装食品，比如正好够一天的食量。近几年，90-125毫升装牛奶、果汁和适合上学孩子吃的一口一个大小的饼干都有很好销路。真空包装的冷冻或冷藏食品比罐装食品卖得更好。

　　（五）酒精饮料仍受严格控制

　　由于在印尼穆斯林占多数，政府仍旧严格控制酒精饮料的生产、分发、销售、广告和消费。含酒精的饮料需缴纳高额奢侈消费税和进口关税。啤酒也只有三家工厂生产。

　　四、主要外资食品企业简况

　　1. 联合利华印尼公司：成立于1933年。主要生产肥皂、洗衣费消费品、人造奶油、奶制品、和路雪冰激淋、茶饮料、酱油、调味料、化妆品等。在印尼零售市场的份额：小食品占1%，油脂占14%，涂抹酱11%，冰激淋44%，调味汁17%。

　　2. 雀巢印尼公司：从1971年开始在印尼经营。产品为奶制品、咖啡、茶、其他饮料、调料（美极）、巧克力、糖果、婴儿食品、谷类食品（麦片粥等）。雀巢的加糖浓缩奶、奶粉、婴儿配方奶在奶制品和婴儿食品市场占绝对优势。其产量70%供应印尼市场，30%出口到东南业、中东国家。雀巢占零售市场奶制品24%的份额、糖果点心市场4%的份额，婴儿食品20%的份额，即饮咖啡37%的份额。

　　3. 纽迪西亚印尼公司：1987年由荷兰一家专营婴儿食品和医疗保健食品的Royal Numico在印尼投资兴建。主要产品为婴儿配方奶、幼儿强化奶等。目前雅加达工厂的产品除了供应印尼市场，还向亚太区出口。在婴儿食品零售市场占4%的份额。

　　4. 达能集团：在印尼有4家公司，生产饼干、瓶装水、乳酸饮料等。在零售市场上，饼干占3%的份额，瓶装、桶装水占18%的份额，软饮料占3%的份额。

　　5. 可口可乐公司：1932年一家印尼公司取得可口可乐公司许可后即开始在本地生产销售，1992年开始和可口可乐澳大利亚公司进行合资。其产品是市场上最受欢迎的碳酸饮料，占零售市场16%的份额。

　　6. 亨氏ABC印尼公司：生产调料、蘸汁、饮料、海产等。占罐头食品市场15%的份额，调味品蘸汁29%的份额，软饮料2%的份额。

　　7. 卡夫印尼公司：生产奶酪，占奶制品2%的份额。

　　8. Amerta Indah Otsuka：一家日资公司，占运动饮料市场21%的份额。