印尼食品加工业概况(1)

　一、行业概况

　　印尼是世界第四人口大国，50%的人口年龄在15-44岁之间。大约20%的人口生活在贫困线以下，低收入人群仍占多数，近60%的家庭收入用于食品支出。多数印尼人仍青睐现制食品，也就是在家门口就能买到又能买得起的食物，加工食品的消费量相对较低，2005年印尼人约11%的收入用于加工食品和饮料的消费。然而，由于总人口达2.3亿，食品市场总量仍较为可观，且随着现代零售网点、尤其是巨型超级市场和迷你超市的不断扩张，消费者可以就近买到价格合理的包装食品，加工食品的发展前景较为乐观。据估计，2005年加工食品总销售额约87亿美元。

　　在印尼约有4700家大中型食品加工企业，77000多家小型食品加工企业和80多万个家庭作坊，从业人数将近300万。大中型食品加工企业包括家族型企业和跨国公司，占食品工业产值的85%，雇工占行业总人数的四分之一。2005年印尼食品加工业总产值为239亿美元，比2004年增长13%。

　　印尼的食品加工严重依赖进口原料，2006年用于食品及饮料加工的原料进口约20亿美元，大宗进口原料主要有小麦、糖、奶制品、大豆等。目前，国内已形成规模生产的加工食品是面粉、饼干、方便面，下面对这三个主要行业分别作一介绍。

　　二、主要行业状况

　　（一）面粉加工

　　1.市场容量大

　　近年来，面粉消费以年均5%的速度增长，2003年至2006年的消费量及未来五年的预测如下：

　　2. 市场开放度较高

　　1998年之前面粉是禁止进口商品，面粉行业为政府垄断，由粮食局统一管理面粉交易，并由粮食局指定的工厂进行生产加工。

　　但由于国内产量不能完全满足市场需求，1998年印尼政府取消了进口禁令，2000年面粉进口税被取消，一时间，印尼成为世界上最开放的面粉市场。由于政府没有及时制定相应的国家标准和商标管理规定来保护消费者，低质进口面粉充斥市场，并出现了非法商标和假冒的本地品牌，对本国生产商造成冲击。

　　为了保护国内工业和消费者的利益，印尼政府又对面粉开始征收5%的进口税，并着手建立国家标准和商标体系。

　　3. 面粉加工高度集中

　　目前印尼面粉年加工能力为479万吨，平均开工率在60％左右，每年产量有小幅增长。

　　印尼的几家面粉加工厂生产规模在世界上居领先地位：最大的面粉生产商Bogasari，年加工能力357万吨，占国内市场66%的份额。其雅加达工厂年产能力224万吨，是世界第一大面粉加工厂；泗水工厂年产能力132万吨，为世界第二大。Eastern Pearl为印尼第二大面粉生产商，年加工能力为65.2万吨，为世界第四大面粉生产商，占本地市场12.65%的份额。另一家Sriboga Raturaya(SBR)年产能力33.7万吨，位列世界第九。在当地市场备受进口面粉冲击的情况下，Bogasari和Eastern Pearl的市场份额仍然保持稳中有升。

　　Bogasari最初为国家粮食局指定的面粉生产商，多年的垄断优势使其不仅在生产规模上无可匹敌，销售网络也非常健全，Bogasari生产的面粉在传统市场、小商店、迷你超市以及大中型超市随处可见。Bogasari在爪哇岛、苏门答腊岛、加里曼丹岛划分了25个销售区域，与许多商店联合经营了几十个分拨仓库，保证了市场供应和价格稳定。

　　4. 面粉生产主要供应国内市场

　　由于需要首先满足国内需求，印尼生产的面粉以供给国内市场为主；并且由于一些国家进口关税较高、对面粉生产进行补贴和设定了限制性标准，印尼面粉出口也难以打开局面。

　　5. 面粉进口政策调整

　　1998年政府取消面粉进口税，当年进口2.2万吨，第二年进口激增为36.7万吨，2000年达45.9万吨。大量的进口面粉充斥市场，冲击了本国的面粉生产。政府随后制订了一些管理规定，如进口面粉采用ML标识，要实施开箱检验（海关红色通道、强化铁和维生素含量的要求）；并从2003年5月1日起，开始对面粉征收5%的进口税。

　　政府的限制性措施在最初两年取得了一定效果，但随后进口又大幅度上升。据称，目前印尼市场上仍有来自11个国家的多达60多种面粉品牌。由于国内面粉厂商一再呼吁，印尼政府开始对一些进口面粉进行反倾销调查。2005年11月，对来自印度和中国的面粉分别征收11.44%、9.5%的附加税;2006年6月对来自阿联酋的面粉征收14.85%的附加税

　　6. 面粉进口渠道

　　贸易商和食品生产商都从事面粉进口。贸易商大约有50家，一般都是小公司，但贸易商总的进口占到80%。他们将70％的进口面粉卖给食品生产商，其余卖给普通消费者。食品生产商有12家，其进口的面粉基本自用。

　　（二）饼干制造

　　1. 需求不断上升

　　印尼是人口大国，随着经济形势的进一步好转，人民的购买力不断上升。印尼人对点心等小食品的喜好为饼干制造业的发展增添了机遇。总的来说，饼干消费分成三大用途：

　第一，作为主食：比如为婴儿特制的营养饼干、做成保健食品的饼干或者是野外工作者充饥的食物。

　　第二，作为礼品：印尼人有送礼的传统。桶装饼干如康元、日清、蒙德都非常受欢迎，常常被当作礼品赠送亲朋好友。

　　第三，作为零食：印尼不分男女老幼都喜好吃零食。这部分的饼干市场容量较大，市场竞争也较激烈，也更吸引投资者的兴趣。饼干的口味、包装和形状日新月异。

　　2. 生产能力和产量不断扩大

　　最近几年，印尼饼干生产能力的扩大比较显著，产量增长也比较迅速，开工率在70%以上。       

　　3. 少数家族企业和跨国公司垄断市场

　　印尼虽有约200家饼干制造商，但大部分的市场份额被几家大中型企业瓜分。排在前几位的依次是康元、马约拉·英达、纳贝斯克、达能、阿诺特印尼公司、欧朗杜阿。他们的主要产品是华夫饼干、曲奇饼、疏打饼。生产桶装饼干的厂家较少，20年来主要是康元公司领军。桶装饼干在节假日销量很好，被印尼人用来当作走亲访友送礼的佳品。主要饼干生产商的情况如下：

　　1)　康元集团：成立于1970年，目前拥有康元、塞利娜、日清、嘉迪、蒙德五家子公司，生产华夫饼干、曲奇饼、疏打饼，品牌多达十几个，其中“红康元”更是经历30余年仍受大众喜爱的品牌。年产能力42500吨

　　2)　马约拉·英达饼干公司：成立于1977年，生产华夫饼干、曲奇饼、疏打饼，有五个品牌，年产能力４万吨。该公司1990年上市，是唯一的饼干上市公司。

　　3)　达能印尼公司：成立于1994年，由一家新加坡公司和一家印尼本地公司合资成立。年产能力16000吨，有两个品牌。

　　4)　阿诺特印尼公司：是澳大利亚最大的饼干制造商阿诺特在印尼通过并购当地一家公司成立的。年产能力5500吨，有４个品牌。

　　5)　纳贝斯克食品公司：是美国纳贝斯克和印尼的罗达马斯公司合资成立的，生产奥利奥、乐芝等世界知名品牌。

　　6)　欧朗杜阿集团：是印尼市场上华夫饼干的主要生产商，有两家成员企业。

　　多数饼干生产商为家族企业，例如康元集团、欧朗杜阿集团，

　　掌门人为家族第二代。跨国公司如达能、阿诺特、纳贝斯克则通过合资或并购控制其印尼公司。在欧美等市场容量趋于饱和的情况下，作为世界第四人口大国的印尼给跨国公司带来了极大的吸引力。

　　4. 国内市场发展平稳，出口有所增长

　　最近几年的情况如下：

　　亚洲是印尼饼干出口的主要市场，前四大市场是台湾、泰国、新加坡、马来西亚，2006年占出口总额的41%；美国是亚洲以外最大的出口市场。来源：驻印尼使馆经商参处