亚洲四国的汽车工业及零配件市场
印度 在印度，我们参加了由印度工业联合会与中国贸促会联合举办的印中商务研讨会及印中汽车企业一对一的商务洽谈会；拜会了印度商工部和印度交通部，参观了印度tata集团（其下属的tatamotor是印度最大的汽车公司），还走访了中国驻印度使馆经商处及孟买领事馆了解相关情况。 印度汽车零部件产业是随着上个世纪90年代印度汽车工业的快速成长而发展起来的，被人们誉为印度继软件业之后另一极具全球竞争力的产业。2001－2002财年，其产值为44.70亿美元，出口额为5.78亿美元，投资额为23.00亿美元，出口额占总产值的13％。2002－2003财年，其产值为54.30亿美元，出口额为7.60亿美元，投资额为26.45亿美元，出口额占总产值的14％。2003－2004财年，产值估计为67.30亿美元，出口额估计为10.00亿美元，投资额估计为31.00亿美元，出口额占总产值的15％。 印度产量最大的零部件为发动机零部件（占总产量的23％）、驾驶传动及转向零部件（占总产量的16％）和减震装置及刹车零部件（占总产量的12％），其次是电子零部件（占总产量的8％）和器材（占总产量的7％），其它各类零部件之和则占到总产量的34％。 印度汽车零配件的主要出口国家及地区依次为美洲（28％）、欧洲（28％）、亚洲（27％）、非洲（11％）、澳大利亚（2％）及其它（4％）。 汽车零部件的工业结构为：营业额在5千万美元－5亿美元的公司共有16家，5百万－5千万美元的企业共有149家，1百万－5百万美元的共有237家。另外，全国有384家公司获得了iso9000证书、83家公司获得了qs－9000证书、83家公司获得了ts16949证书、63家公司获得了iso1400证书、9家公司获得了ohsas18001证书、5家公司获得了deming奖、1家公司获得了日本质量奖章。 印度进口汽车零部件的基本关税为20％，但今后的发展趋势是不断下降。目前印度小型轿车零配件的70％均来自国内。印度大的汽车零配件公司几乎向所有的美国和日本的大的汽车制造商，包括福特、通用和丰田等供应零部件。据印度汽车零件生产协会预计，印度的汽车零件出口额在20年内将可达到200亿美元。其主要发展优势在于工人的素质高且工资便宜，制造业水平在新兴国家中数一数二；另外，印度产的橡胶、钢铁等原料的价格也不贵。 中国与印度在汽车零配件产业方面各有优势，互补性较强。目前可以发展贸易为主，今后也可考虑投资印度汽车零配件制造业，利用印度丰富的自然资源和较好的人力资源等。我们参观的tata公司也希望将中国作为其主要的汽配产品进口来源地，准备进口电池、轮胎、轮毂、车灯、启动电机、橡胶部件和锻铸件、轴件等。此外，印度也有不少公司正在考虑在华设立零配件制造的合资企业事宜。 缅甸 在缅甸，我们拜访了中国驻缅甸使馆经商处，缅甸商务部、缅甸第二工业部和缅甸铁道部。 缅甸的汽车工业十分落后。缅甸没有汽车制造厂，只有汽车组装厂。全国的车辆80％以上是二手车，进口的也绝大多数是二手车。目前只进口日本的汽车零部件，不进口中国的零部件。进口的零部件也多为旧件，只有易损件为新件。进口的零部件中80％为旧件，经打磨、清理后用于再行组装自己的汽车。 缅甸第二工业部是缅甸汽车产业的主管部门。缅甸不允许私人企业生产汽车，而由第二工业部严格控制。目前缅甸国营与公私合营的汽车组装厂共有三家，分别为：缅甸第二工业部下属的缅甸汽车与柴油发动机生产公司，缅甸第二工业部、缅甸第一私人投资有限公司（fmi）和日本铃木（suzuki）公司的合资汽车组装厂，缅甸经济控股公司和日本isuzu公司的汽车组装厂。上述汽车生产厂家的零部件均依靠进口。需要特别介绍的是缅甸第二工业部下属的缅甸汽车及柴油发动机生产公司（madi），下设五个公司：第一汽车厂（生产6.5吨卡车、水罐车、运木车和油罐车；卡车的变速箱、传动系统和轴承；汽车和卡车的内摆线齿轮变速装置、钢板弹簧和线圈弹簧、pressedsheet金属部件；螺丝和螺帽；总的发动机组等）第二汽车厂（生产4wd越野车／吉普；xva44l、ew－1和sw－ii型车；汽油发动机（2000cc）；卡车的柴油发动机ds－70（140马力）；汽油和柴油发动机的活塞与活塞环；总的发动机组等）、第三汽车厂（规划中）、汽车零配件厂（通过与中国整机进出口公司进行技术合作建立的，生产的主要产品是散热器、叶轮、金属轴承、进气排气阀、球形轴承和铸造件等）、重型柴油发动机厂（规划中）。另一家是缅甸轮胎与橡胶生产公司（mtri），在1979年通过引进前捷克斯洛伐克的机械设备成立，是缅甸唯一一家生产轿车、卡车、公共汽车、拖拉机和自行车等多种轮胎的厂家，还生产各种管道产品。其产品范围包括客车／轻型卡车的轮胎与管道、卡车轮胎与管道、农用机械设备的轮胎与管道和自行车钢圈轮胎。它位于缅甸的橡胶生产园附近，因此天然橡胶供货渠道畅通，但其它的原材料如合成橡胶及其它化工产品则完全依赖进口。 对缅投资方面，有两种形式，一是中方100％全资，二是中缅双方合资。缅方表示，只要双方共同遵守《缅甸联邦外国投资法》，通过缅甸投资委同意，经缅甸政府批准就可以投资了。目前，缅甸政府十分支持汽车制造业。中缅两国政府互访后，决定在仰光附近搞一个专门面向中国的开发区或工业园，针对汽车制造工业制订一些优惠政策。缅甸对汽车零配件生产的国产化要求为：第一年允许进口一定的零配件，允许半散件组装（skd）在一年内、全散件组装（ckd）在三年内免增值税、免关税；之后在从国外进口零配件的同时，要逐年提高国产化率，在五年内实现60％的国产化率；但如果该批车辆能够出口国外市场，国产化率水平可以有所降低。另外，缅方希望两国合作生产的汽车及汽车零配件先供应缅甸国内市场，在保证缅国内市场需求后再出口其它国家。 印度尼西亚的汽车市场目前主要为日本汽车生产厂商所控制，欧美汽车生产厂商所占的份额相对较小，因为日本厂商在印度尼西亚建立了许多独资或合资的生产组装线，一部分组装用的零配件生产也已本地化。 印度尼西亚汽车零配件的外贸情况如下：2001年，印度尼西亚从全球进口的汽配产品总值为1，863，788，203美元，出口总值为552，654，342美元；其中，从中国进口的汽配产品总值为35，283，617美元，出口总值为2，720，364美元。2002年，印度尼西亚从全球进口的汽配产品总值为1，790，149，699美元，出口总值为658，537，944美元；其中，从中国进口的汽配产品总值为62，086，878美元，出口总值为4，352，653美元。2003年，印度尼西亚从全球进口的汽配产品总值为1，855，951，748美元，出口总值为815，910，907美元；其中，从中国进口的汽配产品总值为63，599，114美元，出口总值为12，988，253美元。 2002年印度尼西亚出口排在前十位的零配件、其出口额以及在当年汽配产品出口总额中所占的比重分别为：主缆线，9980万美元，占2002年汽配产品出口总额的15.87％；电池，5920万美元，9.42％；方向盘／器，4050万美元，6.44％；汽缸铸件，3010万美元，4.79％；钢化玻璃，2970万美元，4.72％；滤清器，2560万美元，4.07％；后轴套总成，2270万美元，3.61％；转向柱，2140万美元，3.40％；散热器，2050万美元，3.26％；钢板弹簧，1740万美元，2.77％。 1999年印度尼西亚的汽车政策如下：目标：高效、具有全球竞争力的汽车产业。战略：1.重点发展零配件行业；2.继续与改善小型商务车（低于5吨）和摩托车行业的发展；3.发展排量在1500cc以下的小型轿车行业，并将此作为发展面向出口市场的小型轿车零配件行业的一个手段。政策：1.开放和确保国内市场的发展；2.促进出口市场；3.改善产业结构。 印度尼西国内市场的发展政策为：1.调整进口关税和奢侈税，进行市场细分；2.减轻负担以恢复国内市场和吸引新的投资；3.取消外商投资的国内所有权要求；4.取消与本地成分要求有关的鼓励措施；5放宽进口限制，以便通过市场机制创造正常的、可以担负的汽车价格；6.在以生产为目的的零配件和原材料从保税区的仓库出来之后、需交纳进口关税的期限满一个月后，引进“阶段付款”方式。 印度尼西亚出口市场发展政策（财政部1999年349号法令）为： 1.放宽保税区公司规定：可以在国内市场上销售的数量更加灵活，此项政策是为了在市场波动发生时，给该行业更多的灵活性；2.扩充保税区仓库设施，以便计算以生产为目的的进口零配件离开保税区仓库一个月后的进口关税；3.引进间接出口概念，将从保税区工业到非保税区工业的运货视为出口。 印度尼西亚改善产业结构政策（财政部2001年346号法令、97号法令）为： 进口以生产为目的的原材料，强制进口关税不得超过5％。 印度尼西亚汽车产品产业未来发展规划如下：一、产业重点优先发展以下行业：1.零配件行业；2.小型商务车行业；3.小轿车行业（排量在1500cc以下）；4.摩托车行业。 二、预计将实施的政策 （二）供应推动战略1.提供经济基础：a、考虑为投资高科技产业以及开展研发活动的企业提供财务鼓励政策b、发展交通基础设施，如港口、道路等c、改善燃油性能，以符合国际要求d、提高政府对企业提供服务的速度、可靠性和透明度2.提供技术基础：e、提高技术规定，以符合国际要求f、按照特定的时间框架实行排放控制制度g、实施更好的定期检查制度h、实施汽车专家分派项目，即aedsi项目i、发展人力资源的竞争力和技能标准认证体制j、改进研究和测试实验室印度尼西亚汽车产业对外国直接投资与帮助的几点希望：1.对以出口为导向的汽车零配件行业的新投资；2.提高零配件行业现有生产能力的技术支持；3.提高汽车测试实验室与基础设施的投资与技术支持；4.提高人力资源及技术发展。 菲律宾 在菲律宾，我们拜访了菲律宾工贸部、中国驻菲律宾使馆商务处并参加了与菲律宾汽车企业的对口洽谈，还参观了一家汽车零配件生产企业（环球橡胶工业有限公司）和一家fordmakati4s经销店。 菲律宾汽车产业的国内市场需求较大，在东盟内部也有较大需求，使得许多大的跨国公司都选择菲律宾作为重要的地区战略伙伴。三四年前，菲律宾开始修改“汽车发展计划”，两年前修改完毕，实施了更多的鼓励政策，国家法律对汽车产业的全资拥有和全额投资不予限制。 汽配进口的主要品种为车身和发动机，主要进口来源国为日本和东盟国家。汽配进口除关税之外，没有别的限制。汽配进口关税按照种类的不同，在5－15％之间变动。但如果某件汽配产品中东盟国家的生产份额达到40％，按照东盟自由贸易区框架下的《共同有效优惠关税协定（cept）》，该汽配产品的进口关税则在0－5％之间。 此外，根据菲律宾2004年的投资优先计划，“汽车发展计划”的注册参与者，如果生产的是汽车传动装置、发动机以及用于底盘和发动机生产的工具，或者是有实力的外国公司和相对弱势的菲律宾本土公司的跨国组合，可申请优惠待遇，包括免除进口关税和假日收入税等。来源：信息来源：中国贸易报 |
