越南纺织服装业发展情况调查

编辑：admin 发表时间：2008/6/28 浏览次数：2911

　　2007 年是越南加入世界贸易组织的第一年，加入后越南的经济形势无疑引起了世人的关注。尽管在2007 年越南饱受自然灾害与传染病疫的困扰，造成巨大的生命财产损失,但越南社会经济依然保持了快速发展的势头，国内生产总值增长速度为10 年来最高水平，约达713 亿美元,比上年增长约8.44 %，人均年收入约达835 美元。纺织服装业的迅速崛起无疑为越南整体经济发展做出了巨大贡献，在越南加入世贸组织之前，其纺织服装业就已经显示出蓬勃的能量，2007年后更是雄心勃勃。本报告将对越南纺织服装业的发展情况进行研究，并分析越南产业的发展对我国相关行业形成的机遇和挑战。

　　一、        纺织服装业情况

从总体情况看，越南的工人素质相对较高，成本却比较低，适合发展服装加工业。将纺织行业（生产棉纱、面料、非服装类制成品）和服装行业进行比较，前者对于投资、技术等有更高的要求，正是因为这一点，越南的服装加工业发展水平和规模相对雄厚，而纺织行业相对薄弱。本土面料生产不能满足服装加工的需要，服装加工所需面料相当一大部分依赖进口。越南在近几年一直是全球最大的面料进口国之一和最大的服装出口国之一，形成了很典型的“加工厂”模式。

    越南的纺织服装行业由国有公司、私有公司、行业组织三个层面构成，对行业影响能力较强的企业和组织包括：

　　1. 越南国家纺织品服装集团（The Viet Nam National Textile & Garment Group，简称VINATEX），是将所有国有纺织服装企业合并而成。从事生产、出口、进口、批发零售多种业务。对行业的发展起举足轻重的作用，政府对VINATEX的控制就形成了对全行业的控制。

　　2. 越南纺织品服装协会（Vietnam Textile & Apparel Association，简称VITAS），非国有非盈利行业组织，代表越南所有纺织品服装企业的利益。宗旨是促进越南纺织品服装出口，向政府部门及相关部门提出建议，在国内企业与国际间充当桥梁纽带。

3. 服装、纺织品、刺绣和针织协会（Association of Garments, Textiles, Embroidery and Knitting，简称AGTEK），其会员占全越服装出口的20％，该协会在纺织服装工业领域影响很大，提供最新技术和咨询服务。

纺织服装产品是越南的支柱性出口产品，在国际市场具有竞争优势，以美国、欧盟、日本为主要出口市场，并向其他市场逐步发展。这种出口格局与我国基本相近，但技术、管理水平及发展规模差于我国。越南在加入世贸组织前和我国一样，受到进口国的纺织品配额限制，但是所受到的限制相对宽松，配额成本不高。因此，在配额时代，我国的部分纺织服装企业在越南投资办厂、租赁厂房设备，把订单转移到越南生产并出口，以规避一些国家对我国严格的配额限制。

越南的产业逐步融合外资，积累经验，提高管理水平，规模不断扩大。为提高产品质量，满足国际买家的要求，VINATEX在2005年开始再投资4.8亿美元更换纺织机、编织机、洗染机、缝纫机及综合性工厂设备等。每年由工业部 (Ministry of Industry)和Vitas主办，Vinatex和越南工商会（VCCI）协办的纺织服装展览会，吸引约250个国内外展商，约9,000名专业买家到场参观。

从世界贸易组织公布的官方统计数据看（见表1），从2001年到2006年，越南进口的纺织纱线、织物及制品从12.9亿美元增加到31.3亿美元，增长了142％，在全球排名从21名升至10名左右，贸易额在全球占比从0.9％提升到1.4％。同期，越南的服装出口从18.7亿美元增加到48.4美元，增长了159％，在全球排名从第23位稳坐到第10位，贸易额在全球占比从1％提升到1.7％。

 

表1：越南近年纱线织物进口和服装出口情况一览表
	纺织纱线、织物及制品进口				服装、衣着饰物出口
	进口额 （亿美元）	同比 (%)	全球 排名	在全球 占比(%)	出口额 （亿美元）	同比 (%)	全球排名	在全球 占比(%)
2001	12.9		21	0.9	18.7		23	1.0
2002	20.7	60.5	12	1.4	26.3	40.6	15	1.3
2003	27.9	34.8	12	1.6	35.6	35.4	13	1.6
2004	33.5	20.1	10	1.6	39.8	11.8	12	1.5
2005	33.3	-0.6	10	1.6	48.1	20.9	10	1.7
2006	31.3	-6.0	13	1.4	48.4	0.6	10	1.7
数据来源：WTO官方统计

 

越南于2007年1月成为世贸组织成员，美越双方于 2006年5月签署了一个协定，越南承诺在加入世贸组织后不再对纺织行业给予补贴，美国承诺越南加入世贸组织后，自动取消纺织品配额。配额取消后，美国随即启动进口监测系统，对自越南纺织服装产品进口进行监控。该体系有效期为2007年1月11日至本届政府任职期满。被纳入该监控体系的5类敏感商品分别为：长裤（trousers）、衬衫(shirts)、毛衫(sweaters)、内衣(underwear)和泳衣(swimwear)。监控目标为进口数量、金额和单价（按10位海关编码及类别统计）。美方每月发布监控数据，每半年对是否需要启动反倾销调查进行一次评估，并根据对监控数据的分析、国内相关方面的建议、贸易的改变或在美国商务部对国内纺织业的利益和结构有了进一步认识后，对监控产品范围进行调整。若该系统监测到越南纺织服装产品超量进口、价格下跌，或发现越南政府有补贴等不公平贸易行为时，美国政府将会对进口的越南纺织服装产品采取反倾销或设限等措施。 

正如预料中的那样，2007年越南的纺织服装产品出口确实取得了较快的增长。据越南政府公布的统计数字，2007年越出口纺织服装产品78 亿美元，增长幅度超过30％。根据美国的进口统计，2007年美国进口越南服装产品近44亿美元，同比增长了35%，占美国进口市场的5.9%，同比提高了1.4个百分点。

二、行业发展战略 
　　加入世贸组织为越南纺织服装业发展提供了难得机遇，除配额取消之外，行业享受到的最大好处是能够更方便地利用全球的资本、技术和管理经验，尽快与国际市场接轨。越南加入世贸组织后的产业发展战略是：鼓励棉花、纱线、面料的生产，利用互补优势，建立主敷料进口分拨中心；增加投资，购置先进设备和技术，增加款型和设计能力，增加面料类型，提高管理水平；争取在2010年达到纺织服装产品出口100－120亿美元的目标，2020年达到出口250亿美元的目标。具体措施包括：

1. 2008年到2010年间，政府计划投资约30亿美元发展纺织服装业。计划1.8亿美元将投入到扩大原料供应，22.7亿美元用于纺织和印染，4.43亿美元用于服装生产项目，2亿美元用于贸易中心和人员培训。

2. VINATEX投资2670万美元建设五个新的棉花加工厂，以满足面料生产商对于原料不断增加的需求。

3. VINATEX和国家油气集团(PetroVietnam)在北海防市（northern Hai Phong）合作建设合成纤维工厂，投资2亿美元。

4. VINATEX正在实施一系列新的投资项目（见表2），对纺纱、梭织、针织到后整理进行纵向整合，同时将原料敷料配套供应、合成纤维生产等环节纳入其中，通过合资、合作方式扩大国际合作。纺织企业联合起来，形成工业园区，实现生产现代化和可持续发展。位于岘港市(Da Nang)的纺织集群已经完成第一期建设并投产。各个项目完成后，计划在2010年前将产能提高到3到4亿平方米的面料、1.9到2.5亿件服装。为了达到这个目标，VINATEX将对陈旧设备进行改良，提高产量和质量，适应国内和国际的发展水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hoa Tho纺织品服装公司投资2566亿盾，新增纺纱能力4000吨/年。在兴安省(Hung Yen )建设纺织服装工业园，污水处理项目已经完成安装调试，针织厂的机器设备已经到位，PE/TC面料项目和后整理项目正在运行中。

6. Phong Phu纺织公司已经与美国ITG集团签署协议，将岘港市（Da Nang） 的Hoa Khanh 工业园合资建设为一个现代化纺织服装集群，总投资额达8000万美金。

    7. 举办2009越南西贡面料服装博览会（The Vietnam Saigon Fabric & Garment Accessories Expo 2009）。展览会场馆为西贡会展中心（Saigon Exhibition & Convention Center , SECC），将于今年8月落成，该中心有四个室内展览厅，总面积40000平米，室外面积15000－20000平米，一个2000座位会议中心，两个4星到5星级酒店。西贡面料服装博览会将成为越南最大的纺织服装展会。

　　三、        机遇与挑战

经济学家认为：尽管越南GDP增长不够稳定和均衡, 与所具备的潜力还不相称，存在国有企业改制缓慢, 政府职能部门工作效率不高, 贪污腐败严重等等问题；但是，越南具有得天独厚的巨大潜力：一是地理区位优越, 处于中国与东盟陆路大通道中间, 东北连接发达的中国华南和沿海地区, 西南直通新马泰；二是自然资源和人力资源都非常丰富，仅湄公河三角洲就可养活1亿人。三是20多年的改革为经济发展注入活力，“入世”为社会发展带来强大机会和动力。四是与中国和世界其他国家互信关系愈加紧密，国际形象不断改善。在这种总体环境下，越南纺织服装业在未来一段时间内有很大的发展空间，这为我们带来新的机遇，也对我国的同类产业形成挑战。

为扩大生产规模，提高技术水平，越南纺织服装业不断更换纺织机、编织机、洗染机、缝纫机等工厂设备。计划分别在海防、北宁、新安、太平、清化、岘港、广义、平阳、龙安、同奈、芹苴建成11个纺织服装工业园。目前，新安、平阳、岘港三个园区已在建并初具规模。到2010年，越南计划年产皮棉8万吨，粗纱12万吨，各种纱30万吨，成品绸缎14亿平方米，针织产品5亿件，服装15亿件。为此，越南需增加大量的纺织及制衣设备。

由于越南90%的机械设备需从国外进口, 加上越南对进口纺织机械征收的关税较低，因此越南纺织机械市场潜力巨大。众多外国机械制造企业纷纷抢摊越南市场。日本“重机” 和“兄弟”公司分别在越南开设了代表处。而今年日本重机工业公司在其胡志明市的工厂内建造了新的厂房, 将工厂的厂房总面积增加一倍, 以扩大生产规模。该工厂此前生产船体外部推进器及工业缝纫机的金属部件, 重机工业公司表示计划2008年将该工厂的销售额提高到2004年的两倍。

有业内人士指出，“由于越南本国的生产设备陈旧、技术落后、资金匮乏、市场缺口较大, 目前正是中国纺织机械产品拓展越南市场的良机”。目前，中国是越南纺织机械的最大供应国, 中国的各种工业产品在价格、质量、服务等各个层面都比其他国家的同类产品更适合现阶段越南市场的需求。“中国制造”这一品牌现已被越南市场普遍接受，在当地相关行业均享有较高的知名度。越南纺织机械市场容量超过2000万美元, 中国生产的品牌产品在越南市场占有率已经超过50%。2005年我国对越出口纺织机械0.3亿美元，同比增长102.6％，2006年出口0.4亿美元，同比增长35.6％，2007年出口0.8亿美元，同比增长91.9％，今年1－4月出口0.5亿美元，同比增长129％。随着越南纺织服装业的蓬勃发展，我相关机械产品对越南出口有望逐步扩大。

随着越南于2007年1月正式成为世界贸易组织成员国，政府将继续大力发展纺织服装及相关行业。越南制衣业致力于加大对美国、欧洲、日本等地的出口，当地对于布料质量要求较高，国内产品只能满足高档棉布料20-30%的需求，虽然政府和行业在努力尽快发展面料行业，但是在短期内面料产能增长速度不及服装加工产能增幅。由于进口布料的价钱合理，品质优良，特别是高织数的棉料对出口商而言是很受欢迎的。目前，越南国内流行的布料支数平均为40-50，但较好的布或纱都会进口，越南成衣生产商进口面料的热情很高。

中国已经是越南最大的面料供应国（见表3），以尼龙布与针织布为主，前者主要用于越南鞋类、雨衣、雨伞的加工，后者则多为当地成衣业者所需的高级布料。越南政府将在河内和胡志明市分别建立一个纺织制衣原料及机械交易中心, 越南方面希望有更多的中国服装面料以及纺织机械生产企业进驻, 并与越南服装企业建立长期的贸易合作关系。 

表3：中国近年对越南出口纺织纱线、织物及制品一览
	金额（亿美元）	同比（%）
2001年	0.93	-11.14
2002年	2.19	134.25
2003年	3.64	66.27
2004年	5.12	40.91
2005年	7.65	49.28
2006年	10.42	36.28
2007年	15.50	48.73
2008年1－3月	4.14	71.14
数据来源：中国海关

2007 年，越南资本市场继续保持多样化并得到提升，国内外投资者对越南市场显示出极大兴趣，国内资金投资比重在全社会的投资总额中所占比重提高，国外直接投资再创新高，越南成为国内外企业看好的大市场，成为投资的新重点。投资和国家财政的增长保证了许多大型工程项目和基础设施的完成与投入使用，并为今后的发展奠定了强大的经济基础。社会秩序保持稳定，中央和地方政权得到了加强，稳定的国内环境为资本的增值提供了基本的保证。

越南对于外资较为开放，特别是在重点发展的纺织服装领域，外资受到越方的欢迎。中国部分厂商在配额时代曾有过在越南投资或者合资合作的经验，因此具有一定的在越投资的基础。在新的环境下，可加强对越南市场的跟踪和研究，寻找资本投入和增长的契机。

为落实《中国－东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》（ACFTA）降税承诺，越南财政部于2008年5月公布特别优惠进口税表。根据该税表，凡自ACFTA国家进口的布匹进口税为12%；服装及纺织品敷料为20%。 根据越南工贸部规定，享受特别优惠进口税的商品须由各出口国直接运输到越南，且须符合ACFTA商品原产地要求，并具有E类原产地证明。从2008年1月到5月已向海关报关并交纳了较高进口税的商品，若符合享受上述特别优惠进口税率的条件，各企业可补交E类原产地证明和其它相关材料作为重新计税的依据，可获得退还。

在充分重视越南市场机遇的同时，也要对一些不利因素给予关注：一是越南总体国民经济水平仍处于较低层次，生产效率和质量有待进一步提高，成本过高，效益不够明显。二是整体经济的防风险抗波动能力不足，最近一段时间越南的经济危机主要表现在股市暴跌，货币贬值、通货膨胀与楼市崩盘，这种大起大落对于越南市场的参与者来说风险很大。三是电力供应不能适应经济发展的需要，交通基础设施，特别是公路、铁路相当落后陈旧，配套工业不够健全，经济结构转变依然缓慢。四是行政改革效果不够理想，行政效率较低，各种繁杂的行政审批程序、税费制度和低下的海关通关效率在一定程度上制约了企业的发展。五是禽流感、猪蓝耳病、登革热等传染疫情时有发生，投资者对此也要有充分的防范。六是生活物资（食品、燃料等）价格上涨较快，劳动力成本也有不断上浮的趋势。

从另一方面看，越南在服装出口上是我国的竞争者，其出口的主要品种和国别市场与我国相同，出口优势主要依靠劳动力成本低廉和产品价低量大，与我国纺织服装产品出口增长模式类似。因此，越南纺织服装产品出口的发展对于我国同类产品的出口势必产生削弱的作用。虽然越南的出口量不到我国的10％，从其单个国家的影响看，还不会对我出口大局产生实质性的影响。但是，东南亚各国的纺织服装业均有很大的发展潜力，随着我国劳动力成本不断提高、人民币升值、退税调低等因素的作用，一些订单向东南亚地区转移的现象已经引起了业内人士的关注，而这些国家总体来说已经具有相当的规模，是不可小觑的竞争对手。我国业界应充分重视来自于越南等国的竞争，继续努力提高技术和管理水平，提高产品附加值，培养品牌，争取占领中高端市场，在国际市场上立于不败之地。文章来源：商务部