汽车：越南的市场 中国的机遇

　　自越南1945年独立后直至1975年5月南方解放才实现全国统一。长期的战争状态，越南严重缺乏发展汽车工业的条件，汽车产业的基础十分薄弱。很长时间来，越南国内汽车需求主要依靠从前苏联进口整车或从原东德进口汽车底盘，并在和平、巴亭、南河、海防、岘港等地的工厂自行组装中大型客车。1991年，苏东剧变后，越南丧失了原有的进口来源，为保证国内汽车市场的供应，越南政府转变政策，允许外资在越设立工厂，组装汽车，1991年批准成立了湄公(MEKONG)和VMC两家合资汽车组装厂。

　　尽管越南汽车市场起步较晚，发展基础薄弱，但越南革新开放以后，经济发展迅速，汽车市场的成长速度也令人瞩目。从2000～2004年，越南国内汽车销量平均增长率达到32.5%。越南政府对其国内汽车发展的前景持乐观态度，据越工业部工业政策战略研究院报告预测，至2010年越南国内汽车市场需求量将达到每年25.6万辆，比2004年增长近4倍。越南交通运输部预测，随着其国内汽车需求的不断增长，至2010年，越国内参加流通的车辆总数将达到129万辆，2020年将进一步增长到280万辆。

　　一、越南汽车起步期

　　自1991年成立合资组装企业以来，越汽车产业初步开始形成。目前越南的汽车产业主要集中在两大经济区，各主要汽车厂商也选择这两大经济区作为其生产基地：一是河内-太原-海防工业基地，一是胡志明市-同奈-平阳工业基地。这两个工业基地交通便利，物流基础好，附近区域人民收入较高，市场上有较高的消费能力，同时这两个地区有许多传统的大型国有机械企业，劳动力的技术基础较好。

　　经过十余年的发展，越南国内汽车厂商共包括11家外资企业(合资企业)，160多家本国企业。在这171家企业中，近20家主要从事汽车组装生产、约20家主要生产汽车车身、60多家从事汽车零配件的生产和制造。

　　越南的11家外资企业合同总投资额达5.747亿美元，截至2002年实际到位资金累计达到4.1985亿美元，资金到位率达74%。11家企业设计总生产能力为14.82万辆/年，2002年实际组装量为28500辆，实际产量仅为设计产量的19%。这11家外资企业自获投资许可证至2002年共组装汽车78394辆，总营业额实现18.32亿美元，总利润2441.3万美元，上缴利税3.06亿美元，共雇佣劳动力3814人。2003年以来，有6家企业经营赢利，5家亏损，其中丰田(越南)公司利润最大，累计2945.7万美元。

　　除11家外资企业外，越南还有160家国内汽车企业，这些国内企业厂房、技术等软硬件设施比较落后，主要业务范围是汽车的维护和修理。目前仅有3家大型国有企业具备一定生产能力，仅有五一汽车机械厂开始自行生产和组装24座以上的客车，主要用作国内的公交车。其余企业均从独联体或中国进口一类底盘进行组装。

　　总体说来，越南国内汽车企业的生产能力和技术水平还远远不能达到同外资企业抗衡的程度。

　　二、越南汽车厂商

　　1.丰田(越南)公司(TMV)

　　投资额8960万美元，设计生产能力每年20000辆，2002年组装量为7335辆，达到设计生产能力的36.7%。该公司与日本丰田公司(TOYOTA)合资，生产范围包括7座以下旅行车、轻型卡车、小型客车等，车型包括佳美(CAMRY)系列、花冠(COROLLA)系列、陆地巡洋舰(Land-cruier)、ZACE、海狮(HIACE)等。2004年丰田公司在越南市场上所占份额达到22.8%，是目前越南市场上累计实现利润最多的外资企业。

　　2.越南大宇汽车公司(VIDAMCO)

　　投资额3223万美元，设计生产能力每年10000辆，2002年组装量为3719辆，达到设计生产能力的37.2%。该公司与韩国大宇公司(DAEWOO)合资，生产范围包括7座以下旅行车、轻型卡车和小型客车，车型包括微型车马蒂兹(MATIZ)、蓝龙(LANOS)、LACETTI、MAGNUS、旅行家(NUBIRA)等。大宇公司2004年在越南市场上所占份额达到12.7%。

　　3.福特(越南)有限责任公司(FORD)

　　投资额1.03亿美元，设计生产能力每年26000辆，2002年组装量为3685辆，达到设计生产能力的14.2%。该公司与美国福特公司(FORD)合资，生产范围主要为7座以下旅行车，也生产轻型卡车，车型包括皮卡漫游者(RANGER)、小型车激光(LASER)、GHIA、SUV、爱仕(ESCAPE)、蒙迪欧(MONDEO)、商用车全顺(TRANSIT)等。福特公司2004年在越南市场上所占份额达到14%。

　　4.奔驰(越南)公司(MERCEDES)

　　投资额7000万美元，设计生产能力每年10000辆，2002年组装量为2622辆，达到设计生产能力的26.2%。该公司与德国奔驰汽车公司(MERCEDES)合资，生产范围包括7座以下旅行车和小型客车等，车型包括E系列、C系列等。奔驰公司2004年在越南市场上所占份额达到6.5%。

　　5.和平汽车公司(VMC)

　　投资额5800万美元，设计生产能力每年20000辆，2002年组装量为2358辆，达到设计生产能力的11.8%。和平汽车公司与德国宝马(BMW)、日本马自达(MAZDA)、韩国起亚(KIA)分别合资生产，生产的宝马车型包括3系、5系等，马自达车型包括3系列、6系列、小型车普力马(PREMACY)等，起亚车型包括小型车普莱特(PRIDE)、SPECTRA等。和平汽车公司2004年在越南市场上所占份额达到8.2%。

　　6.明星汽车生产合资公司(VINASTAR)

　　投资额5300万美元，设计生产能力每年10000辆，2002年组装量为2440辆，达到设计生产能力的24.4%。明星汽车公司与日本三菱公司(MITRUBISHI)合资生产，生产车型主要包括帕杰罗(PAJERO)、枪骑兵(LANCER)、PROTON(马来西亚PROTON公司为三菱代工生产)等。明星汽车公司2004年在越南市场上所占份额达到13.4%。

　　7.越南铃木合资公司(VISUCO)

　　投资额3417.5万美元，设计生产能力每年10000辆，2002年组装量为2122辆，达到设计生产能力的21.2%。该公司与日本铃木公司(SUZUKI)合资生产，车型主要有SUV维特拉(VITARA)等。铃木汽车公司2004年在越南市场上所占份额达到10.2%。

　　8.湄公汽车公司(MEKONG)

　　投资额3600万美元，设计生产能力每年20000辆，2002年组装量为907辆，仅达到设计生产能力的4.5%。湄公汽车公司与菲亚特(FIAT)、依维柯(IVECO)、双龙(SSANGYONG)等公司合资生产，生产车型主要为菲亚特的阿尔韦亚(ALBEA)、多宝(DOBLO)、双龙的SUV魔兽(MUSSO)等。湄公汽车公司2004年在越南市场上所占份额达到1.8%。

　　9.五十铃(越南)汽车公司(ISUZU)

　　投资额5000万美元，设计生产能力每年10000辆，2002年组装量为870辆，仅达到设计生产能力的8.7%。该公司与日本五十铃公司(ISUZU)合资，生产车型主要有越野车TROOPER等。五十铃汽车公司2004年在越南市场上所占份额达到7.4%。

　　10.大发-VIEINDO合资公司(VINDACO)

　　投资额3200万美元，设计生产能力每年10000辆，2002年组装量为492辆，仅达到设计生产能力的4.9%。该公司与日本大发公司(DAIHATSU)合资，目前，大发公司在越南市场处于低迷状态，所占市场份额仅为2%。

　　11.日野(越南)汽车公司(HINO)

　　投资额1703万美元，设计生产能力每年2200辆，2002年组装量为156辆，达到设计生产能力的7.1%。日野公司在越南专门生产重型车，车型包括FC、FD、FF等，2004年在越南市场上所占份额达到0.97%。

　　三、越南的市场，中国的机遇

　　越南目前对设立外资汽车组装公司采取限制的策略，但随着越南申请加入WTO和参加中国-东盟自贸区谈判进程的推进，越在这一领域的限制正在逐步放开。同时，越南为了促进其国内汽车行业的发展，大力鼓励外资向汽车零部件生产领域投入。中国企业应抓住机遇，积极加大对越南投资力度，除了汽车组装企业外，还应适当加大在零配件方面的投资，从而充分开拓越南市场，为中国汽车行业走出去奠定良好的基础。

　　此外，越南应当抓好出口汽车产品的质量。越南是一个汽车的新兴市场，但开放程度不足，随着越南汽车市场的逐步放开，市场竞争将日趋激烈。面对此种机遇，中国企业应重视新兴市场的培育，避免出现不顾产品质量、一味低价竞争的情况，充分采取预防措施，事先做好贸易秩序协调工作，避免出现恶性竞争损害中国产品在越南市场的声誉，丧失以越南市场为基础向其他市场拓展的机会。来源：商务部国际司